2018년 세계 경제는 말 그대로 다사다난한 변화를 겪었다 4차 산업혁명 시대 도래에 따른 기술의 진보가 시대의 변화를 주 도하는 가운데 미국의 보호주의로 발발한 각 국간 통상마찰 브렉시트를 둘러싼 유럽의 균열 신흥국의 외환위기 등이 크게 영향을 미쳤다 이에 따라 지난 2009년 이후 지속되어 온 세계 경기 회복세가 꺾이기 시작했다는 점이 주목된다 특히 미중간 통상마찰로 인해 금융위기 이후 세계교역탄성치 세계교역증가율÷세계경제성장률 에 가장 큰 영향을 미치는 세계가치사슬 Global Value Chain GVC 이 약화되면서 그 여파가 세계 경제의 앞날에 큰 변수가 될 것으로 예측되고 있다
2019년 첫 호로 발간되는 글로벌 MICE 인사이트에서는 글로벌 경제환경와 MICE산업의 현황 및 전망을 점검하고 2019년 주 시해야 할 변화적 트렌드에 대해 살펴보고자 한다 이를 통해 시대의 흐름에 맞는 통찰력과 대응책을 찾고 한 단계 더 나아가기 위한 방향을 찾기를 바란다
I. 글로벌 경제환경과 MICE산업 현황 및 전망
1. 2018년 세계 경제 회고
보호주의와 자국 위주 통상정책 강화에 따른 경제심리 위축 둔화
2017년 말경 2018년 세계 경제에 대한 가장 긍정적인 전망은 신중하지만 낙관적 일 것으로 예측되었다 그러나 2018년 말 시점의 실제 상황은 주요 선진국의 보호주의와 자국 위주의 통상정책 강화 등의 요인으로 인해 경제심리가 위축되고 둔화된 것으로 나타났다
2019년의 경우 국제통화기금 IMF 는 2018년 대비 세계 경제성장률을 3 7%로 전망하였다 이 같은 예측은 2016년까지 하락 세를 이어왔던 추세가 약화된 것에 기인하나 상반기 중 국제 정세에 따라 다소 하락할 수 있을 것으로 전망한다고 밝혔다 가 장 큰 우려는 국가 간 불협화음으로 인한 무역마찰이 세계 경제에도 영향을 미칠 수 있다는 점이다 특히 세계 경제의 두 축을 차지하는 미국과 중국의 무역 분쟁이 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보인다 일명 양국 간 무역전쟁 으로 불렸던 미국과 중국의 무역 갈등이 2018년 12월 초부터는 추가관세 부가를 90일간 중단하고 즉각적인 협상을 개시하기로 하면서 휴전에 들어가 미 중 무역협상의 긍정적 성과가 조심스럽게 예측되고 있다 하지만 전반적으로 세계 경제는 여러 변수들로 인해 성장의 상승폭이 크지 않을 것으로 전망된다
세계 경제성장률, 이어지는 하락 전망치 발표
IMF는 세계 경제 전망 World Economic Outlook 을 통해 2019년 세계 경제성장률을 처음 18 04 에는 3 9%로 예측 하였 으나 하반기 18 10 에는 0 2% 하락한 3 7%로 정정 발표하였다 매년 세계 경제성장률을 발표하는 이코노미스트 인텔리전스 유닛 Economist Intelligence Unit 이하 EIU 1 도 지난해 2월 2019 세계 경제성장률을 2 9%로 전망하였다가 4월 8월 기간 중에 2 8%로 소폭 하락한 전망치를 내놓았다 EIU가 발표한 세계 경제 GDP 성장률 예측치에서도 2018년 3 8%를 기점으로 2019년 3 7% 2020년 3 4%로 당분간 하향세를 이어갈 것으로 전망되었다 아울러 주요 경제 대국인 미국과 중국의 경제성 장률에 대해 미국은 2 5%에서 2 2% 중국은 6 4%에서 6 2%로 감소할 것으로 하락 전망치를 발표하였다 이처럼 세계 경제 성장률의 둔화는 향후 글로벌 경제활동에 부정적 영향을 줄 수 있을 것으로 보인다
최근 2년 간 국가 간 상호교류는 점차 감소 추이를 보이는 가운데 특히 미국 유럽 주요국 일본 등의 선진국들이 교역을 통한 성장 격차가 커진 것으로 나타났다 미국의 유가 상승과 무역 긴장에 따른 정치적 기류 정치적 불확실성 등의 요인이 반영되면 서 개발도상국과의 불균등이 점차 심화되고 있다 이에 반해 신흥국은 금융적 여건은 대체로 양호한 편이지만 자본 유입 감소 자금 조달을 위한 비용 증가 환율 불안정으로 인한 국가적 기반 약화 및 정치적 위기 도래 등의 리스크 변수가 다양한 국가들 에서는 경제적 적신호가 나타나고 있다 2019년 새해에도 선진국과 개발도상국 간의 경제적 성장 격차는 불안 요인으로 작용 할 것이며 생태적 정치적 경제적 위험 요인 역시 계속 증가하면서 세계 경제는 둔화 추세를 보일 것으로 보인다
2. MICE산업 분야별 동향 및 전망
1. 기업회의 – 주요 산업별 동향 및 전망
BCG의 2018 글로벌 소매금융 보고서 BCG s Global Retail Banking 2018 The Power of Personalization 는 2018년에서 2021년 기간 중 소매시장 성장률이 연평균 5 5%로 지난 10년 간 가장 높은 성장률 기록을 세울 것으로 예측했다 이러한 성장세는 우선적으로 아시 아 지역 은행업계의 매출에 기인한 것으로 전망되었다 아시아 지역의 은행 매출은 향후 3년 동안 금융 통합 및 디지털 뱅킹 서비스 도입 추세에 힘입어 매년 약 8% 성장할 것으로 예측되 며 2021년까지 아시아 지역의 소매 금융 시장의 수익은 북미지역 소매 금융 수익보다 더 높아질 것으로 전망했다 아울러 최 근 경제 상황이 불안정한 추세를 보이는 남아메리카 중동 아프리카 등의 신흥지역의 매출도 평균 이상을 기록할 것으로 나타 났다 북미지역은 개발도상국보다 수익 상승의 폭이 둔화될 수 있으나 금리인상으로 수익성을 높여 마진을 개선시킬 수 있을 것으로 보인다 유럽시장의 경우 서유럽 은행들이 매우 낮았던 이자율을 회복하면서 향후 몇 년 간 평균 매출액은 2 2%씩 성 장할 것으로 예측하였으며 러시아를 제외한 동유럽 금융 동향은 다소 긍정적일 것으로 전망했다
금융 분야의 변화를 일으키고 있는 핀테크의 영향력은 점차 증가하고 있다 EY 세계뱅킹전망 보고서에서는 2018년 은행의 85%가 사업의 우선순위로서 디지털 변화 프로그램 구현 을 언급하며 진화하는 기술을 기반으로 새로운 성장동력을 확보하 여 지속가능한 성공 실현을 목표로 한다고 전했다 이체 및 지불 서비스 를 통해 비용 관리 측면의 효율성과 수익적 측면의 효 과성을 배가시키는 모델을 구현중인 핀테크 분야의 사업의 성장률은 2015년 18%에서 2017년 50%까지 상승하였으며 향후 뱅킹 모델의 구조적 변화를 주도할 것으로 예측되고 있다 (참고 그림1).
2. 엔지니어링 및 건설
원재료의 가격 변동 미중일 등 주요국 기업 수요 편중 불구 M&A 거래 기반 글로벌 시장 성장에 따른 기업회의 수요 증가 기대
2) 딜로이트 2018 뱅킹 전망 보고서(Deloitte 2018, banking Outlook Report)
엔지니어링과 건설업은 유가와 관련성이 높다 일례로 2015 년에서 2016년 기간 중 건설계획이 있었으나 지연된 사업들의 규모가 1조 1천억 달러 수준인데 이들이 유가 회복에 따라 실행되면서 업계가 점진적으로 회복추세를 보이고 있는 것이다 하 지만 이 같은 낙관적 예측에도 불구하고 구조적 약점에 의한 영향도 나타나고 있다 글로벌 E&C 기업들이 원재료 가격 변동 및 장기간의 지불 지연으로 인해 어려움을 겪고 있는 상황이 이를 반영한다 아울러 세계 건설 분야의 공급부문 의존율이 중국 미국 일본 등 주요국 기업들에 편중되어 있다는 것도 위험요소로 작용한다
기업회의 측면에서 E&C산업은 기업회의 시장 규모가 확장될 수 있는 주요 산업군 중 하나로 평가된다 PwC E&C산업 전략보 고서 PwC s Strategy Report on the Engineering & Construction industry 에 따르면 엔지니어링과 건설 관련 기업들의 합병이 증가하고 있다 2017년 이 분야의 인수 합병 거래규모는 2 500여 건의 거래건수에 총액이 930억 달러였던 것으로 파악 된다 이는 2018년에 급격히 상승했고 올해에도 지속될 것으로 전망된다 아울러 합병 및 인수로 인한 기업회의 및 이벤트 등 의 수요도 점진적 증가가 기대된다 향후 글로벌 경제성장 유가상승 정부 규제 완화 및 조세 정책 등과 관련하여 미국의 엔지 니어링 및 건설회사의 인수 활동이 증가할 것으로 보여 기업회의 시장에서 매력도 높은 산업 분야로서 활약할 수 있을 것으로 기대된다
3. 제약
처방의약품의 지속적 확대와 희귀의약품의 잠재적 기회에 따른 지속 성장 전망 기업 간 인수합병 증가와 홍보마케팅에 대한 규제 강화에 따른 기업회의 전문 인력 수요 기대
2019년 제약분야는 더욱 안정적일 것으로 전망된다 이밸류에이트파르마 EvaluatePharma 의 2018 2024 세계 제약산업 전 망 보고서 World Preview 2018 Outlook to 2024 에 따르면 지난 2년간 주요 이슈였던 자가진단 웨어러블이 지속적으로 성장하며 역동적으로 발전한 것으로 나타났다 이러한 성장이 계속되어 2018년에서 2024년까지의 연평균 성장세는 6%를 유 지할 것으로 예측했다 처방의약품 prescription drug 판매는 2018년 8 300억 달러에서 2019년에는 8 700억 달러로 증가할 것이며 희귀의약품 Orphan drug 개발이 확대 추진될 것으로 언급됐다 희귀의약품은 이익이 적어 개발 조사가 거의 되지 않 는 부문으로 관련 상품 개발이 확대 및 시장화될 경우 전 세계에 질병으로 고통 받는 이들에게 희소식이 될 것이다 희귀의약 품의 시장규모는 2024년 2 620억 달러 규모로 성장하여 전체 의약품 시장의 20%를 차지하게 될 것으로 전망된다
2018 오일러 헤르메스 글로벌 제약분야 보고서 Euler Hermes Global Sector Report Pharmaceuticals 2018 역시 세계 처방의약품 시장이 성장할 것으로 내다보았다 미국의 의약품 수출시장 규모는 세계 최대 수준으로 전 세계 시장의 33%를 점유하고 있다 2017년 미국 내 신약출시 건수는 2016년 대비 70% 성장한 것으로 나타났으며 이는 미국의 의약품 수출 규모에 도 큰 영향을 미칠 것으로 보인다 하지만 제약기업은 정부 규제를 가장 많이 받는 사업자로서 정치적 영향에 따라 시장 축소의 우려가 발생하기도 한다 특히 희귀의약품 출시 전에는 정부의 기업을 대상으로 한 각종 규제 및 의약품 단가 책정 등으로 인해 여러 어려움이 시장 내 변수로 작용할 수 있을 것으로 보인다
제약업계는 지속성장 산업으로서 약품 뿐 아니라 보다 폭넓은 의료 경제 부문의 핵심 동력으로서 역할을 하는 만큼 홍보 마케 팅 및 광고에 대한 지출 규제가 엄격한 것으로 알려져 있다 이에 따라 기업 행사 및 제품 홍보를 기획하는 일이 더욱 중요해졌 다 제약업계의 이 같은 동향은 회의 이벤트 분야의 전문가들이 새롭게 확장 진출할 수 있는 시장으로서 기회를 보여준다고 할 수 있다 아울러 제약업계의 인수합병 활동 증가 역시 기업회의 시장에 긍정적 영향을 미치는 변수로 보인다
4. 정보통신기술
디지털 주도 의 구매 경험 확산의 중심 기반 사람 간 대면 접촉 필 必
가트너 Gartner 의 세계 IT산업 지출 전망 Worldwide IT Spending Forecast 에 따르면 2018년 말까지 전 세계 IT산업에서 발생한 지출 규모는 총 3 7조 달러로 2017년에 비해 4 3% 증가할 것으로 예상되었다 정보통신기술 산업에서 가장 높은 성장 률을 달성한 분야는 기업 소프트웨어와 IT 서비스다 커뮤니케이션 서비스 분야 역시 지속적으로 지출이 증가할 것으로 나타났 으며 소프트웨어 지출은 980억 달러를 기록하여 전년도 대비 5 3% 상승할 것으로 예측되었다 2018 오일러 헤르메스의 ITC 시장보고서 Euler Hermes ITC Market Report 2018 는 ICT 분야 기업에서 수익을 창출하는 주요 3가지 분야로 사물인터넷 및 5G 네트워크 개발 블록체인기술 인공지능을 꼽았다
이 같은 정보통신기술의 성장은 기업회의 시장과도 밀접한 관계가 있다 이벤트 마케팅 협회 Event Marketing Association 이하 EMA 가 제시하는 이벤트 마케팅 분야 최고 투자자는 페이스북 링크드인 구글 시스코와 같은 ICT 기술 기반의 기업들이 다 EM와 국제회의기획전문가협회 MPI Meetings Professionals International 국제라이브이벤트협회 ILEA International Live Events Association 는 디지털 주도 digitally led 구매 경험 확산을 위해 사람 간 접촉과 대면 활동을 통한 관계 형성 을 기반으로 하는 산업의 발전 방안에 대하여 논의를 했던 것으로 알려졌다 이제는 브랜드를 경험 할 수 있는 이벤트를 기획 하여 ICT 시장과 더 나아가 핀테크 등의 산업과 긴밀한 관계를 만들고 다양한 제품 출시 이벤트를 개최할 수 있도록 회의산업 이 앞장서야 할 시점이라는 데에 의견을 모은 것으로 알려졌다
5.자동차
ICT기반의 새로운 생태계 조성 예견 새로운 자동차 산업 트렌드를 반영한 행사 발굴 필요
커뮤니케이션 클라우드 기업인 시전 Cision 의 자동차 트렌드 Cision Newswire Ser vice Automative Trends 에 따르면 새로운 기술과 새로운 산업이 융합되면서 가장 많은 시장기회가 창출되는 분야 중 하나로 자동차 산업이 제시되었다 자동차 산업은 현대적 관점에서 ‘사람들의 움직임’으로 재평가되어야 하며,자동차가 인터넷으로 연결되는 사물의 일부가 되어ICT와 자동차가 자연스럽게 연결되는 생태계가 조성될 것으로 전망했다 또한 운전자의 차량 내에 장착된 각종 센서가 운전석과 조 수석 탑승자의 상태를 감지하고 상황에 따라 각종 기능을 실행하는 시스템인 드라이버 모니터링 시스템 Driver Monitoring System DMS 개발 및 상용화에도 많은 관심이 쏠리고 있다
KPMG 글로벌 자동차 경영보고서 KPMG s Global Automotive Executive Summary 에 따르면 자동차 기업 임원 중 57% 가 미래에는 인간과 물품 운송을 위한 비즈니스 모델을 더 이상 구분하지 않을 것이라고 예측했다 그러나 이러한 기술적 발전 에도 불구하고 국제 무역시장의 정체가 자동차 산업 발전의 위기를 만들고 미국과 중국 등 주요의 보호주의 정책에 기반한 경 쟁이 치열해짐에 따라 어려움에 직면할 가능성을 배제할 수 없을 것으로 내다보고 있다
한편 전기자동차 EV 의 세계 판매량이 증가하고 있다 배터리 가격의 지속적 하락에 따라 자동차 제조비용이 감소한 덕분이다 현재로서는 전기자동차 공급량 증가에 대비한 충전소 지원 등 인프라 구축 속도는 늦은 편이기 때문에 전기자동차 시장의 성 장은 제한적이다 하지만 지속적인 개선을 통해 배터리 사용 용량 및 시간 증가 등과 같은 기술을 보완하면서 자동차 시장에 다시 활력을 불어넣을 전망이다
자동차 업계는 신제품 출시에 따라 여러 행사와 비즈니스 미팅을 개최하는 기업들이 많기 때문에 자동차 산업의 성장은 기업회 의 산업 전반에도 청신호다 따라서 자동차 산업에 대한 새로운 정보 및 지식 공유에 맞는 기업회의의 새로운 트렌드 발굴이 중 요한 시점이다
